家族办公室架构师第四模块课程

家族办公室架构师第四模块课程

活动开始时间:2018-05-10 00:00:00 admin 111

包含两个子单元,家族财富管理与财富传承,财富管理是财富传承的前提,没有经过规划的财富无法被保护,不能被保护的财富无法传承。 家族财富管理的核心,是基于家族的需要将家族金融资本进行全球资产配置的过程,本单元以学习家族财富管理的方法和工具为主线,聚焦不同投资工具的风险、收益特征,掌握运用财富管理工具的系统方法,实现家族财富管理的总体目标。 家族财富传承单元以学习信托、保险、遗嘱三大财富传承工具的优势特点、实务操作、有机协调为重点,结合工具应用案例,掌握家族财富传承的综合解决方案。 本模块涵盖以下内容: 

 (一)家族财富管理 1、家族投资理念与资产配置(3课时)  

     1)家族财富管理的特点   

     2)家族投资理念  

     3)全球资产配置  

     4)家族财富风险控制机制   

     5)家族财富管理案例分析 2、家族财富管理方法与工具(3课时)   1)基金分类   2)基金设立及管理   3)国内外资本市场   4)资金募集与IPO   5)另类投资(房地产、贵金属、大宗商品、对冲基金、外汇) 3、家族特殊资产管理(2课时)   1)国内外艺术品投资市场   2)古董与收藏 (二)家族财富传承 1、家族信托(4课时)   1)信托的分类与功能   2)信托架构   3)信托执行   4)离岸信托   5)家族信托案例分析 2、保险(1课时)   1)保险在家族财富传承的作用   2)财富传承保险种类   3)保险案例分析 3、遗嘱(1课时)   1)遗嘱在家族财富传承的作用   2)订立遗嘱的机构与流程   2)遗嘱案例分析 4、三大传承工具综合运用研讨(1课时) 报名请联系会务组:薛峰 138 2229 2627  胡霞 136 8954 9918 ● 时间:2018年4月20日18:00至2018年4月22日18:00止     ● 地点:深圳罗湖 中民时代广场 收费标准:RMB10000元       收款单位:深圳市家族办公室促进会 开户银行:中国建设银行股份有 限公司深圳八卦岭支行        账号:44250100002100001215   *重要提示*请在转账时注明备注为:家族办公室架构师